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美国加征轮胎、电动车关税，出海被堵、国内将迎来更激烈的内卷？

一言不合就加税，在“特朗普1.0”时代，中国、德国、墨西哥等国已经充分领教过。

如今，进入“特朗普2.0”时代，似乎一场世界关税大战正拉开帷幕。

11月8日，美国国际贸易委员会（USITC）投票裁定，从泰国运往美国的TBR轮胎将被征收关税。

据悉，美国进口TBR和PCR轮胎市场，泰国轮胎的占有率分别达到了40.8%和49.16%，占据多个赛道第一；其中超8家中国轮胎企业在泰国建厂，年产能已经超过7000万条。

美国筑高泰国轮胎关税墙，中国轮胎企业赴美前景难免不受影响。

而轮胎只是中国汽车产业链上的一环，随着特朗普重返白宫，整个汽车产业或将迎来更大的挑战。

在竞选演讲中，特朗普作出了各种承诺，其中与中国汽车产业直接间接相关的承诺有如下几条：1. 欢迎中国车企赴美国建厂，但前提是必须雇用美国工人，否则就要对每辆汽车征收200%的关税，以阻止中国汽车进入美国。2. 回归传统石化能源，废除对绿色技术的补贴。3. 会继续加大对中国的贸易、军事、科技制裁，重点打击半导体，新能源，电动车企业。尽管“懂王”一向以大嘴闻名于世，但是上面这三条实现起来，有选民基础、有先例参考、有产业支持，“懂王”将这些承诺落到实处的可能性很大。

用重税堵住汽车业赴美咽喉

对整车进口课以200%的重税，虽然看起来是在对中国喊话，其实主要针对的是来自墨西哥的整车。

墨西哥已然是中国汽车进军美国的桥头堡和中转站，例如2023年中国出口到墨西哥的汽车达41.5万辆，但只有10多万辆在墨西哥上牌使用，近30万辆流向了北美其他国家。

另外根据中国海关数据显示，2023年中国新能源车出口量达到177.3万辆，其中对美国出口的新能源汽车总量为1.25万辆，主要出口车辆来自于特斯拉上海工厂等美国车企。

在欧盟正式启动对中国的电动汽车加征最高35.3%的关税后，国内已经禁止中国车企在欧盟的投资。不知未来这项禁止令是否会适用于美国。

如果欧美都用关税壁垒将中国汽车挡在国门之外，国内相关企业可能会损失三分之一以上的海外市场。这可是实实在在超过170万辆的已投产产能，势必会影响到相关企业在境内的产能布局。

这样一来，国内本来渐趋减弱的汽车价格战，恐怕要以更加惨烈的方式再次点燃。

除了销量的损失，还有含金量的降低。

有数据显示，中国新能源汽车在欧盟市场单车利润率可达20%-30%，东南亚利润率约15%，中亚利润率降为10%-13%，另外在澳大利亚、日本、韩国、美国等发达国家单车利润空间也可以达到20%-30%。其中 出口到日本和韩国的新能源汽车价格最高，平均单价达到27万元左右。

由此可见，发达国家市场是绝对的战略高地，从这个市场退出，将对中国新能源汽车产业造成严重冲击。

坚持“美国优先”特朗普对电动车不感冒

近日有机构表示，在特朗普2.0时代，美国电动汽车市场份额预计将下降“15%-20%”。

其实，特朗普多次表示要取消对新能源汽车的补贴，重振美国汽车产业。但是他面前的美国汽车企业，除特斯拉外，都还在严重依赖于传统燃油车，在新能源汽车领域毫无竞争力，只能用关税筑起保护的高墙，为美国汽车产业转型多争取一些时间和空间。

虽然在收到马斯克1.32亿美元的竞选捐款后，马上把“反对每个人都要拥有电动车”的说法，改成“电动汽车应该是市场的一部分”。但是为应对中国在新能源汽车几乎是全产业链的领先优势，支持石油行业、支持传统燃油车，仍然是特朗普的首选。

中国通过在新能源汽车领域深耕近30年，好不容易取得的领先优势，不可能被特朗普支持石油行业、支持传统燃油车行业的政策吓退带偏。

但是美国车企却完全有可能在这个政策下，与垂死挣扎的欧盟车企合谋另起炉灶，跟中国新能源汽车打造不同的的动力路线，在技术上利用合资车企学习中国新能源汽车，在经济上断链脱钩，让它们的车企实现平稳过渡。

回归化石能源，不过是特朗普讨好选票的策略之举，但是真的全面放弃化石能源，也确实面临诸多实际困难，主要原因就是尾大不掉。

几十甚至上百年的持续投入，累积的是所有燃油车车企的身家性命。新能源汽车看似只是用电池和电机替换掉了发动机和变速箱，其实由此引发的车身结构、车辆重心及电气架构的改变，也是颠覆性的。

贸然放弃化石能源，采取激进的新能源转型策略，带给车企的伤害可能是致命的，这才是老牌车企们纷纷推迟全面电动化的最主要原因。

智能化中美汽车产业决战的焦点

根据工信部统计，2023年我国有90%的汽车芯片依赖进口，瑞萨电子、恩智浦半导体、意法半导体这三家就占据了其中77%的市场份额，国产替代依然任重道远。随着新能源汽车越来越智能化，按照价值计算，芯片已占到新车近20%的成本。

另外，国内作为整车卖点宣传的8295芯片的制程是5纳米；而就在刚刚，网传台积电通知它所有中国大陆客户，将断供7纳米及更先进制程的芯片。而国内芯片目前能够商业化量产的最先进制程是14纳米。

新能源汽车是比手机和移动通信更为广阔的市场，一个华为就已经把美国紧张得疯疯癫癫的，一个几乎全产业链领先美国的新能源汽车产业，还不得把大家吓死？

所以可以预见，特朗普会在新能源汽车产业链每一个可能环节上，给中国车企上眼药水，其中最大的抓手就是车规级芯片。

具体的做法，会是断供高端芯片以降低中国新能源汽车的产品力；降价中低端芯片价格，以扰乱中国芯片市场和加速新能源汽车的内耗。

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